Neustrukturierung der Bankenfinanzierung einer mittelständischen Unternehmensgruppe
Rolle: Leiter Finanz- und Rechnungswesen
Unternehmen:
Heinr. Böker Baumwerk GmbH
Branche:
Stahlwaren, v. a. Messer (Produktion und Handel)
Umsatz:
20 Mio. Euro
Mitarbeiter:
100
Sitz des Unternehmens:
Solingen
Internet:
www.boker.de
Situation beim Auftraggeber:
- Durch eine komplizierte Passivstruktur und Beleihung aller verfügbaren Sicherheiten war das Unternehmen an die Hausbank gebunden
- Die Gesellschafter stellten persönliche Bürgschaften und Sicherheiten aus dem Privatvermögen
- Die Konditionen der Darlehen und Kreditlinien waren nicht mehr marktgerecht
- Insgesamt bestand eine ungesunde Abhängigkeit von der Hausbank
Verantwortungsbereich:
- Leiter Finanz- und Rechnungswesen
Auftrag:
- Konzeptionierung einer optimalen Passivstruktur
- Berücksichtigung der Wachstumsziele des Unternehmens
- Gesamtvolumen: 5,5 Mio. Euro
- Entwurf Term Sheet
- Auswahl Bieterpool
- Kontaktaufnahme und Durchführung von Vorgesprächen
Maßnahmen:
- Auswahl eines passenden externen Beraters
- Ausarbeitung einer professionellen Unternehmenspräsentation und der Ausschreibungsunterlagen
- Durchführung Bieterverfahren mit 8 Banken
Erfolge:
- Ablösung der bestehenden Finanzierung
- Neufinanzierung bei einem Konsortium aus zwei Banken
- Reduzierung der persönlichen Bürgschaftssummen
- Freiwerden der im Privatvermögen gehaltenen Sicherheiten
- Schaffung einer klaren und einfachen Finanzierungsstruktur mit Spielraum für zukünftiges Wachstum
- Zinsersparnis von 150 T€ p. a.
Fähigkeiten, Eigenschaften, Wissen:
- Umfangreiches finanzmathematisches Wissen
- Anbahnung von Kontakten zu Banken
- Verständnis für die Denkweise und Sicherheitsbedürfnisse der finanzierenden Banken
- Verhandlungsführung
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