Neustrukturierung der Bankenfinanzierung einer mittelständischen Unternehmensgruppe

Rolle: Leiter Finanz- und Rechnungswesen

Unternehmen:
Heinr. Böker Baumwerk GmbH

Branche: 
Stahlwaren, v. a. Messer (Produktion und Handel)

Umsatz:
20 Mio. Euro

Mitarbeiter:
100

Sitz des Unternehmens:
Solingen

Internet:
www.boker.de

Situation beim Auftraggeber:

  • Durch eine komplizierte Passivstruktur und Beleihung aller verfüg­baren Sicherheiten war das Unternehmen an die Hausbank gebunden
  • Die Gesellschafter stellten persönliche Bürgschaften und Sicherheiten aus dem Privatvermögen
  • Die Konditionen der Darlehen und Kreditlinien waren nicht mehr marktgerecht
  • Insgesamt bestand eine ungesunde Abhängigkeit von der Hausbank

Verantwortungsbereich:

  • Leiter Finanz- und Rechnungswesen

Auftrag:

  • Konzeptionierung einer optimalen Passivstruktur
  • Berücksichtigung der Wachstumsziele des Unternehmens
  • Gesamtvolumen: 5,5 Mio. Euro
  • Entwurf Term Sheet
  • Auswahl Bieterpool
  • Kontaktaufnahme und Durchführung von Vorgesprächen

Maßnahmen:

  • Auswahl eines passenden externen Beraters
  • Ausarbeitung einer professionellen Unternehmenspräsentation und der Ausschreibungsunterlagen
  • Durchführung Bieterverfahren mit 8 Banken

Erfolge:

  • Ablösung der bestehenden Finanzierung
  • Neufinanzierung bei einem Konsortium aus zwei Banken
  • Reduzierung der persönlichen Bürgschaftssummen
  • Freiwerden der im Privatvermögen gehaltenen Sicherheiten
  • Schaffung einer klaren und einfachen Finanzierungsstruktur mit Spielraum für zukünftiges Wachstum
  • Zinsersparnis von 150 T€ p. a.

Fähigkeiten, Eigenschaften, Wissen:

  • Umfangreiches finanzmathematisches Wissen
  • Anbahnung von Kontakten zu Banken
  • Verständnis für die Denkweise und Sicherheitsbedürfnisse der finanzierenden Banken
  • Verhandlungsführung

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